截至北京时间3月9日上午8点，布伦特原油价格已接近110美元/桶。上周（3月2日——3月8日）欧洲TTF天然气价格累计涨幅已达到近60%。经“壹评级”分析，在冲突延续或升级的背景下，化工行业的投资机会值得关注。建议短期聚焦具有能源成本优势与出口弹性的化工板块，重点关注煤化工、MDI、蛋氨酸等行业及龙头。“壹评级”认为，油气价格上涨呈现“直接传导、间接扩散”的效应——直接利好油气开采加工板块，带动甲醇、乙烯、煤化工等相关领域；间接推动替代能源及关联领域的需求，惠及润滑油、生物柴油、再生塑料等板块，并传导至下游化纤、轮胎等终端领域。行业景气方面，若冲突长期持续，按“油价—化工—农产品—农化”的传导逻辑，农产品及农化品种的景气度有望上行。此外，“壹评级”指出，海外石化化工企业受能源供应冲击或减产，国内龙头凭借原料多元、储备充足、全产业链布局优势，有望获得更高的市场份额。综上所述，“壹评级”建议短期聚焦具备能源成本优势及出口弹性的石化化工全产业链龙头，同时认为当前石化与化工板块估值整体合理。
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